А как у них? Телеком в Италии

Италия по праву считается колыбелью европейской цивилизации, ведь именно она является наследницей Древнего Рима. Однако современная Италия – это не только музей истории и место для отдыха. Эта страна с крайне специфической телекоммуникационной инфраструктурой и сервисами передачи данных. Помимо этого, есть в итальянском телекоме и российский след. Тем интереснее разобраться, чем живет местный рынок, какие проблемы испытывает, и в какую сторону движется.

Паста, пицца, вино, футбол, умопомрачительные спорткары, мафия – всё это лишь малая часть, чем известна Италия на мировой арене. Это страна сочетает в себе несочетаемое: здесь море соединяется с горами и снегом, а люди на севере страны не похожи на южан. Вот тут и выходит на первое место связь. Телеком в Италии значит немного больше, чем в других странах. К примеру, итальянцы говорят по телефону больше среднестатистического европейца. Аналогично обстоят дела с интернетом и телевидением. При этом скорость широкополосного доступа здесь в 2,5 раза ниже, чем в соседних Германии и Австрии.

По уровню проникновения мобильной связи, Интернета, платного телевидения и фиксированной телефонии Италия входит в ТОП-5 европейских стран. На начало 2014 года услугами мобильной связи пользовалось порядка 92 млн абонентов (проникновение 153%), 36 млн итальянцев (проникновение 60,5%) имели возможность пользоваться фиксированным Интернетом (12,93 млн. домохозяйств), а 23,2 млн домохозяйств подключены к сетям платного и эфирного ТВ. Максимальное проникновение услуг Интернета среди населения в Милане, Риме, Неаполе, Турине – 80%, а минимальное – 28% в деревенской местности и небольших городах на юге и юго-востоке страны.

Если говорить о телекоммуникационном рынке Италии, то он сложился несколько лет назад, и в последнее время кардинальных изменений на нём не происходит. В стране работает около восьми крупных операторов, среди которых Telecom Italia, Vodafone, Wind, Tre, Fastweb, TeleTu, Tiscali.

Самым крупным оператором в Италии на данный момент является Telecom Italia. Компания появилась в 1994 году путём слияния нескольких государственных телекоммуникационных активов, таких как Sip, Iritel, Italcable, Telespazio and Sirm. Создание единого игрока стало частью проекта реформирования отрасли, который разработало Министерство финансов Италии в 1993 году.

В 1995 году Telecom Italia запустила первого мобильного оператора в стране под брендом TIM. Тогда и сейчас он работает в стандарте GSM. Через год компания первой в Италии запустила услуги передачи текстовых сообщений. В 1997 году оператор был приватизирован. В начале 2000-х Telecom Italia купила несколько интернет-провайдеров и медийных активов, среди которых Tin.it и Virgilio, и начала заниматься медийными проектами, а также эфирным и кабельным телевидением.

В настоящее время оператор располагает самой протяженной сетью наземных линий связи в стране, предоставляет услуги мобильной связи, проводного Интернета, эфирного и кабельного телевидения, IP-телефонии. Telecom Italia является крупнейшим игроком на рынках B2B, B2O и B2G. Его абонентами являются 14 млн домохозяйств по фиксированной связи (телефония, интернет, ТВ) и 32 млн человек по мобильной связи.

Вторым игроком на телеком-рынке Италии является Vodafone, который начал свою работу в конце 1995 года, как первый альтернативный оператор в противовес государственной Telecom Italia. Назывался он тогда Omnitel. Изначально компания оказывала исключительно услуги сотовой связи в стандарте GSM. Через два года Omnitel продали немецким инвесторам. В 2000 году на этот актив своё внимание обратила компания Vodafone. До конца того же года сделка была закрыта. А в 2001 начался процесс ребрендинга и присоединения актива к группе Vodafone. С середины 2000-х годов компания успешно развивает направление MVNO и становится крупнейшим провайдером на этом рынке.

В 2007 году Vodafone покупает итальянское подразделение Tele2, которое работает на рынке фиксированной телефонии и ШПД. Однако бизнес решено не интегрировать с головной компанией, а развивать отдельно. Во многом это связано с низким уровнем качества услуг и сервиса приобретенной компании. Руководство не захотело бросать тень на бренд Vodafone, а решило сначала повысить качество. Вместе с этим итальянская Tele2 сменила бренд на TeleTu.

На начало 2014 года Vodafone является вторым по количеству абонентов в стране (почти 30 млн абонентов) мобильным оператором. Абонентами фиксированной связи являются более 3 млн домохозяйств, 2,6 млн из которых приходятся на TeleTu.

Ещё одним крупнейшим игроком итальянского рынка является компания Wind. Оператор появился с подачи энергетического гиганта Enel в 1997 году, а в 2005 был продан инвестиционному фонду Wind Telecom, аффилированному с египетской группой Orascom Telecom. В 2011 году после длительных переговоров египтян и русских Wind стал частью вновь образованной структуры Vimpelcom Group, куда помимо итальянского оператора входит российский «Билайн», украинский «Киевстар», алжирский Djezzy, пакистанский Mobilink и бангладешский Banglalink. При этом львиная доля бизнеса приходится на «Билайн» (39%) и Wind (31%).

К настоящему моменту абонентами фиксированной телефонии и интернета Wind являются 5,2 млн домохозяйств (бренды Wind и Infostrada), около 20 млн – клиенты мобильной связи.

Значимую долю на итальянском рынке занимает мобильный оператор Tre (порядка 10 млн абонентов), входящий в состав гонконгской инвестиционной группы Hutchison Whampoa. Компания фокусируется исключительно на рынке сотовой связи и беспроводной передачи данных. Оператор активно развивает сети 3G и 4G по всей стране.

Стоит отметить также оператора фиксированного ШПД Fastweb. Его абонентами являются 1,8 млн домохозяйств. При этом в 2013 году компания поставила цель стать номером один в Италии по внедрению FTTH и через пару лет увеличить абонентскую базу втрое. Помимо интернета, Fastweb предоставляет фиксированную телефонию и цифровое телевидение.

Широкополосный Интернет

В плане продвинутости технологий фиксированного ШПД Италия мало чем отличается от других западно-европейских стран. Тут «лелеют» технологии прошлого века. Базовой и самой распространенной среди них является DSL и его модификации, включая ADSL2+. На них в общей сложности приходится 96% всех подключений. На оптику приходится всего 0,2% всех подключений, да и они в основном касаются самых крупных клиентов сегмента B2B, которых возможности ADSL не устраивают. Единственными компаниями, которые развивают оптику, являются Fastweb и Telecom Italia.

Люди же в Италии в плане своей технологичности кране консервативны. Для них главное стабильность. Телеком-компании тоже так думают, потому что оптика – это огромные капитальные затраты, которые будут очень долго окупаться. Да, и в Италии глубочайший кризис! Какой тут интернет, если наблюдаются проблемы с деньгами у многих итальянских граждан.

Средняя скорость фиксированного Интернета в стране на 1 февраля 2014 года по статистике Netindex равнялась 1,7 Мбит/с (исходящая) и 7,4 Мбит/с (входящая). Для сравнения мобильная связь – 2,2 Мбит/с (исходящая) и 6,1 Мбит/с (входящая). Цифры говорят сами за себя. Проводной интернет в Италии работает медленнее мобильного! В это трудно поверить, но это так.

Подключить фиксированный ШПД можно как на неопределённое количество времени, так и на год или два. В первом случае с абонента возьмут на 30% больше абонентской платы, чем за годичный контракт. При досрочном прекращении годового договора с абонента могут взыскать неустойку в размере неуплаченной абонентской платы.

Ежемесячная абонентская плата на безлимитных тарифах составляет от 19 до 65 евро в зависимости от скорости и провайдера. На части тарифов в абонентскую плату помимо самого Интернета входят бесплатные звонки на фиксированные и мобильные телефоны по Италии. В абонентскую плату часто включаются звонки в Европу, США и Канаду. Безлимитный интернет без телефонной связи обходится итальянцам в 19-35 евро в зависимости от скорости.

Подключение к Сети, если у абонента отсутствует телефонная линия, платное – порядка 79 евро (3713 руб.). В остальных случаях – порядка 39 евро (1833 руб.), например, за смену провайдера. Подключение оптики к дому или квартире обойдётся в 97 евро (4559 руб.). Периодически провайдеры устраивают акции и снижают стоимость подключения на 30-40%.

Наиболее популярными провайдерами Интернета в Италии являются TeleTu, Telecom Italia, Wind, Fastweb, Tiscali, Vodafone. Ниже приведены актуальные тарифы на Интернет.

Примеры действующих контрактных тарифов на 12 месяцев на фиксированный ШПД в 2014 году в Италии. Цены указаны с учётом НДС в рублях по курсу 47 рублей за евро.

Стоит отметить, что из-за использования ADSL и его модификаций, по-настоящему высокоскоростной Интернет есть мало где. Отличается в этом плане лишь Милан. Там оптикой покрыто около 15% территории города. В остальных населённых пунктах дела обстоят хуже. Заявленные по тарифу скорости выдерживаются только в каждом третьем случае, в остальных скорость ниже.

Телевидение

Что касается рынка телевидения, то в Италии он развит специфично. Согласно данным GfK, на октябрь 2013 года суммарная абонентская база ТВ в стране составила 58,3 млн человек (примерно 25,4 млн домохозяйств). Из них 23,2 млн – абоненты эфирного телевидения, 1,6 млн принимают телевизионный сигнал со спутника, 0,5 млн - по IP-сети, 0,1 млн – по кабелю.

Если называть цифры в долях, то большая часть — 91,3%, пришлась на эфирный сигнал, 6,3% — спутник, а IP TV — порядка 2%.

Во многом такая ситуация связана с государственной политикой правительства Сильвио Берлускони. Ведь программа по переводу трансляции телевизионного сигнала с аналога на «цифру» (DVB-T2) проводилась с государственной поддержкой и субсидированием абонентских устройств исключительно для абонентов компании Mediaset, которой прямо или косвенно владел сам Берлускони. В итоге Mediaset стал крупнейшим игроком на рынке ТВ.

Крупнейшими операторами платного ТВ в Италии являются Sky Italia, Mediaset, Europa 7 и Telicom Italia

Тарифные планы многих операторов построены по единому принципу. Пакет базовых госканалов (29 штук) предоставляется за 5 евро, либо вообще бесплатно. Цифровые каналы разбиты на тематические каналы. За них и взимается абонентская плата. В среднем пакет из 120 каналов с 30 HD каналами обойдётся в 15-20 евро (705). Пакет из 240 популярных каналов обойдётся в 25 евро в месяц (900 рублей).

Крупнейшие операторы цифрового телевидения Италии по итогам третьего квартала 2013 года:

Мобильная связь

Рынок мобильной связи в Италии поделен между четырьмя национальными операторами: TIM, Vodafone, Wind и Tre (3). На их инфраструктуре также работают порядка 18 виртуальных операторов, таких как Postemobile, A-Mobile, CoopVoice, Tiscali, Noverca.

В стране используются стандарты мобильной связи аналогичные со всей остальной Европой и Россией. Это GSM-900, GSM-1800, UMTS-2100, CDMA2000, а также LTE-800/1800/2600. 98% населения страны находится в зоне покрытия 2G, 79% - 3G и 37% - 4G.

На начало 2014 года в Италии насчитывалось 90 млн. мобильных абонентов при населении в 59,5 млн. человек. Как и в других европейских странах, клиентам доступны два типа тарифов: предоплатные и контрактные. Согласно данным GSMA, 79,5% абонентов пользуются сотовой связью по предоплате, 20,5% - на контрактной основе. В последнем случае абонент получает телефон, смартфон, модем или роутер с существенной скидкой, либо вообще бесплатно.

Абонентские базы операторов мобильной связи в Италии (данные на 1 января 2014):

Контракт (Abbonamento) на услуги мобильной связи заключается на 12-24 месяцев в зависимости от оператора и тарифа. При заключении контракта клиент обязан предоставить данные банковского счета, с которого ежемесячно автоматически будет списываться абонентская плата в соответствие с выбранным тарифом. В случае если лимит минут разговора или мобильного интернета исчерпан ранее, возможно пополнить баланс внесением дополнительных средств.

Основные операторы мобильной связи в Италии предлагают заключить контракт на услуги мобильной связи вкупе с мобильным телефоном. Заключая такой контракт, клиент может выбрать мобильный телефон по специальной цене - от 0 евро. При этом согласно контракту каждый месяц со счета будут списываться средства за услуги мобильной связи и за телефон. Фактически это продажа телефона в кредит на 12-24 месяцев. Размер ежемесячных взносов зависит от телефона и выбранного тарифа.

Например, стандартный пакет безлимитной голосовой связи, безлимитных SMS и 2 Гбайт трафика на двухлетнем контракте обойдется в 45 евро (2115 руб.) в месяц, при этом абонент может купить iPhone 5S за 99 евро (4653 руб.) и ежемесячно платить по 5 дополнительных евро (235 руб.).

Особенностью тарифов по контракту является то, что заключить контракт на услуги сотовой связи в Италии могут только при наличии банковского счета. Поэтому для временного пребывания в Италии по рабочей или туристической визе выбирают тарифы по предоплате (Ricaricabile). Баланс при этом пополняется внесением средств через пункты оплаты или электронные методы платежей.

Для покупки сим-карты и заключения контракта достаточно паспорта и банковского счета (в случае покупки контрактного тарифа).

Средняя стоимость контрактного тарифа с голосовым внутрисетевым безлимитом, бесплатными SMS и мобильным Интернетом 1 Гбайт составляет порядка 38 евро в месяц (1786 руб.). При превышении этого объема каждые 100 дополнительных Мбайт будут стоить ещё по 2 евро.

Люди, находящиеся в Италии временно (работа, учёба, отдых), в большинстве своём, пользуются предоплатными тарифами. Эти предложения обладают хорошими потребительскими свойствами, подключиться к ним можно без документов, в центрах обслуживания клиентов или в обычных супермаркетах и продуктовых магазинах. Тарифы не имеют абонентской платы. Стандартная цена такого комплекта – 10 евро (470 рублей). Счёт пополняется карточками оплаты, минимальный номинал карт 10 евро, либо банковской картой. Во втором случае ограничений на пополнение нет.

Стоимость звонка за рубеж на стационарные и мобильные телефоны может различаться более низким тарифом при вызове на стационарные телефоны. Самые дешевые звонки внутри стран Европейского союза. В Россию звонок в среднем обходится в 12-16 евро центов за минуту.

Что касается цен на мобильные устройства, то получить их можно как со скидкой, так и бесплатно. В этом случае они будут работать только с сим-картой конкретного оператора. В Италии есть и классические в российском понимании схемы продажи мобильников – без контрактов, без обязательств и ограничений.

Примеры действующих тарифов контрактной и предоплатной системы расчётов на мобильную связь в 2014 году в Италии. Цены указаны с учётом НДС в рублях по курсу 47 рублей за евро.

Анализируя расценки на связь, можно обнаружить несколько крайне занимательных вещей. Во-первых, в Италии крайне мало предоплатных тарифов без абонентской платы в российском понимании. Исключение из правил – виртуальные операторы. Да и они не очень активно продвигают такие предложения. Во-вторых, практически в каждом тарифе помимо пакета голосовых минут и SMS у абонента есть блок бесплатного мобильного интернета. В-третьих, на контрактных тарифах часто предлагается полный безлимит на голос и SMS. А вот Интернет продаётся только пакетами трафика или времени. Безлимитов, пусть и ограниченных по скорости, тут нет.

Как показывают данные таблицы, мобильная связь в Италии стоит на 10-15% дороже, чем в Германии, Испании и Чехии. Уровень цен здесь, как в Великобритании. Разница с российскими ценами составляет 30-40%, что достаточно много.

Мобильный Интернет

Пользоваться услугами мобильного Интернета в Италии можно двумя способами. Первый – подключить пакет трафика на максимальной скорости. После его исчерпания с абонента будет списана дополнительная сумма, равная стоимости пакета. Второй вариант – подключение пакета времени безлимитного по трафику Интернета (только для контрактных тарифов). В этом случае с абонента будут списывать абонентскую плату только раз в месяц, а Интернетом можно будет пользоваться, например, 60 часов в месяц. Расходование этого времени будет отсчитываться с момента открытия интернет-сессии до её закрытия. Честно говоря, с таким типом тарификации я сталкиваюсь впервые.

Что касается цен, то блок 1 Гбайт трафика в среднем стоит 3-5 евро. Пакет для пользователей ноутбуков и планшетов 15 Гбайт – 20 евро.

USB-модем можно купить в любом операторском офисе, либо крупных магазинах электроники. Средняя цена устройства с поддержкой 4G – 20 евро (940 руб.). При этом для абонентов, подключающий пакет мобильного Интернета, модем предоставляется бесплатно.

Что касается LTE, то в Италии на коммерческой основе он работает чуть больше года. В 2011 был проведен аукцион на частоты в 3-х диапазонах 800 МГц, 1800 МГц, 2,6 ГГц. Частоты распределены между тремя операторами Vodafone Italia, Telecom Italia, 3 Italia и Wind Telecomunicazioni.

Первая LTE сеть была запущена в октябре 2012 года в Милане и Риме оператором Vodafone. В ноябре того же года свою сеть 4G сдал TIM (в Милане, Турине и Риме). Поставщиком оборудования выступала компания Nokia Siemens Networks. При этом в первых сетях LTE использовался диапазон 2,6 ГГц. Сети 4G оператора Tre (3) заработали в декабре 2012 года. Первыми городами тут стали Милан и Рим. В отличие от конкурентов Tre активно осваивали диапазон 1800 МГц.

Аутсайдером в гонке за LTE оказался оператор Wind. Непростое финансовое положение и затянувшаяся сделка с «Вымпелкомом» не позволили быстро запускать сети 4G. Первая коммерческая сеть у этой компании заработала только в июле 2013 года.

По состоянию на 1 января 2014 года сетью LTE у оператора TIM было покрыто 518 населённых пунктов, у Vodafone – 46, у Tre (3) – 35, у Wind – 2.

Примеры действующих тарифов на мобильный Интернет в 2013 году в Чехии. Цены указаны с учётом НДС в рублях по курсу 1,63 рубля за чешскую крону.

На сегодняшний день в Италии работает около 24 тыс. бесплатных точек Wi-Fi, наибольшее количество которых сосредоточено в Ломбардии, Лацио, Эмилии-Романье, Трентино – Альто-Адидже и Венето. 60% из них находятся на севере Италии, 28% - в центре страны и 12% - на юге и островах.

Чаще всего бесплатные зоны Wi-Fi можно обнаружить на железнодорожных станциях, в аэропортах, музеях. Иногда для пользования бесплатной сетью нужно знать код, который владельцы баров, ресторанов и гостиниц сообщают своим клиентам, желающим иметь бесплатный Wi-Fi. Однако в Италии лишь половина гостиниц предоставляют своим клиентам бесплатный интернет.

Бесплатным Wi-Fi также обеспечены высокоскоростные итальянские поезда «Frecciarossa» и «Italo».